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北汽藍谷(600733.SH)到底能不能買?

2020-01-16 14:56

來自 :電動邦

作者 :王建軍

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2020年1月16日,北汽藍谷(600733.SH)迎來一個久違的漲停板。而就在前一天晚上,北汽新能源全球伙伴大會剛剛在北京落下帷幕。

兩者是否有必然的關聯?

新晉“衛藍大使”,北汽藍谷流通股股東,華輝創富投資管理公司合伙人鳳科進給了我肯定的回答。

在伙伴大會上,主持人春妮問起鳳科進選擇投資北汽新能源的原因,鳳科進表示:“投資北汽新能源主要是因為我們看好新能源車尤其是純電動車行業。北汽藍谷是A股上市的唯一一家純電動汽車主機廠,布局較早,抓住了行業變遷的機會和政策的紅利。踏踏實實搞研發,實實在在做銷量,切切實實降成本,是新能源汽車行業的頭部玩家。有相當的實力,并建立了護城河。前景很好,風險可控。”

總結一下他看好北汽新能源的原因:

1. 前瞻性:入局早,享受到了市場和政策的紅利,而且這個紅利還在持續;

2. 唯一性:A股市場上市的汽車主機廠雖然不少,但是產品全部為純電動汽車的,僅有北汽新能源一家;

3. 成長性:中國新能源汽車市場還在高速發展中,北汽新能源也在不斷進化,降本增效,保持了純電動汽車銷量的七連冠。

基于這幾個主要原因,華輝創富果斷成為了北汽藍谷流通股的第二大股東。

因為我跟鳳科進是大學校友,在2019年底,他還專門讓他的團隊和我進行了溝通探討。其實在當時的討論中,雖然我以媒體視角表達了對于中國新能源行業的整體看好,但是對于北汽新能源我并沒有明確表態。尤其是北汽新能源國企的身份,以及之前用低端車型打市場導致品牌影響力不足的因素,因此,對于北汽新能源的前景,我還一度有些猶豫。

但是,在很短時間之后,我已經看到了他的團隊的決策結果。雖然有點小驚訝,不過細想之下也在意料之中。我相信,這個結果是鳳科進團隊經過長時間和廣泛的研究得出的最優結論。其實,在華輝創富的主頁上,我們也可以看到他的團隊對于新能源汽車行業的觀察和思考,作為一家投資機構,我相信他們的專業性。

從伙伴大會上我們也可以獲取更多的信息來支撐這一結論。

首先看一下北汽新能源已經達成的成就。

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北汽新能源已連續兩年成為唯一入榜“中國500最具價值品牌”的新能源企業;連續五年榮獲CACSI中國新能源汽車滿意度第一;連續七年成為中國純電動車銷量冠軍。從EV系列首車下線,目前產銷純電動車總量已達50萬輛。高端品牌ARCFOX也將在 2020年發布ECF概念車的量產車型。

再來看一下北汽新能源的未來規劃。

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北汽新能源黨委副書記、總經理馬仿列在伙伴大會上發布了北汽新能源“2029計劃”,提出了“一個目標,兩大路徑,三大舉措,四大體系”的路線圖。即:

一個目標:堅持“一個衛藍夢,兩個世界級”的企業愿景。

兩大路徑:打造行業命運共同體和全面參與國際競爭。

三大舉措:一是構建數字化研發能力;二是豐富電動化與智能網聯化深度融合的新能源汽車產品型譜;三是打造AI工廠,實現C2M的個性化生產。

四大體系:一是以鋰離子電池、固態電池、燃料電池“三位一體”的能源驅動系統構建多元化能源體系;二是基于5G/6G構建采集、通信、數據、分析一體化的車-路-云大數據管理中心;三是線上線下、體驗交付一體化的無縫隙全新營銷網絡體系;四是建成車與車、車與能源網互通互聯的智慧能源生態體系。

最后,看一下行業專家和合作伙伴的一些判斷。

據中國電動汽車百人會秘書長張永偉分析,近兩年新能源汽車處于調整期,從2021年開始將重回高增長的軌道。很顯然,行業大勢是向好的。

▲ 新能源車增速與銷量占比走勢圖

寧德時代首席科學家吳凱表示,2019年國內成品油價15漲7跌,汽油累計上漲680元/噸,柴油累計上漲675元/噸。而從2008年開始,我國原油對外依存度的走勢就是持續走高的。根據《2020中國能源化工產業發展報告》預測,2020年中國原油對外依存度將達到創紀錄的72.7%,嚴重超過50%的安全警戒線。因此,從國情來看,化石能源無法成為可持續發展的動能

2019年12月份,工信部發布了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》的意見稿,提出到2025年,新能源汽車新車銷量占比達到25%,智能網聯汽車新車銷量占比達到30%

從國外的情況來看,英國、法國和荷蘭等國已經在探討2035-2040年左右禁售燃油車的議題;德國近期宣布擬將新能源汽車補貼力度提高50%并將期限延長至2025年;歐盟擬投資1000億元支持電池產業鏈科技創新和產業化;大眾汽車集團All in純電動,MEB平臺工廠在德國和中國上海已經就位,2020年就將開始I.D系列車型的生產。

毫無疑問,汽車行業的全面電動化正在加速到來。

所以,回過頭來再看本文標題提出的問題以及文章開篇的解答,相信你們的心中已經有了一些答案。當然,如果把投資的目光放眼全球,也許答案是什么還可以再商榷。作為一個非金融行業從業者的不專業建議,本文僅供參考,畢竟“股市有風險,投資需謹慎”。

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